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在AI高度需求下，全球記憶體供不應求、市場價格飆漲，讓南韓三星、SK海力士與美國美光等記憶體大廠屢屢繳出驚人財報成績。不過，財經作家狄驤今（24）日在臉書發文指出，美光宣布將大幅擴產DDR4，預計會把維吉尼亞州晶圓廠的產能提升4倍，「周一可能要看到新的大場面」。
狄驤表示，「是的，美光打臉了過去的自己」，美光原本表示DDR4已經走向生命週期選擇停產，現在卻反其道而行；原因也不難想像，主因之一可能就是DDR4太好賺了。
狄驤指出，台灣大廠南亞科在前日坦承，「每一種DRAM產品的毛利率，都有可能比HBM還高」，數據顯示相同規格的DDR4晶粒，價格比DDR5晶粒還高出約40%，所以美光打臉自己也不奇怪，這麼好賺自然要來搶市場。
狄驤直言，「周一可能要看到新的大場面」，但這種大幅擴產的消息出現後，把目光轉移到其他AI供應鏈，才是比較安穩的做法。
狄驤提到，記憶體擴產一體兩面，對於末端供應鏈來說是不錯的好消息，而代工族群最近就處於盤整階段，所以這是他會密切觀察的方向。AI熱潮下值得注意的族群依然不少，還可以透過觀察總體經濟來把握好時機。
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